전기차 충전 사업의 주요 Player들은 누구인가?
모빌리티 산업과 비즈니스 그리고 관련 기업의 다양한 이야기를 하고 있는 김민형입니다.
금주는 전기차 충전 사업 두 번째 시간으로 전기차 충전사업의 주요 Player에 대해 알아보고자 합니다.
지난주에 전기차 충전 사업을 밸류체인에 따라 3가지 사업 영역을 설명드렸습니다. 이에 금주에는 각 사업 영역별 주요 사업자를 살펴보고자 합니다.
전기차 충전 사업과 관련된 시리즈 이야기는 아래 링크를 통해 더 보실 수 있습니다.
1. 전기차 충전 사업 Value Chain에 대해 알아보자
2. 전기차 충전 사업의 주요 Player들은 누구인가?
4. [충전4편] 충전시장의 기업간 황종연횡의 끝은 어디?
오늘 다뤄볼 주요 기업은 제조 영역에서 대영채비, 시그넷이브이, 중앙제어, 충전 서비스 사업 영역에서 파워큐브, 지엔텔, 에버온 그리고 플랫폼 영역에서 티맵모빌리티과 카카오모빌리티 정도로 총 8개 주요 사업자에 대해 간략하게 정리해 보고자 합니다. 지금까지 전기차 충전 사업은 전기차 시대에 꼭 필요한 인프라 사업으로 정부 주도 사업에서 점차 민간으로 넘어가고 있는 것으로 보입니다. 이에 정부기관 혹은 공기업 성격을 띠는 기업은 주요 Player에서 제외하였습니다. (환경부, 한전, KT 등)
1. 제조/판매/설치 영역
주요 전기차 충전기 제조사로 시그넷이브, 중앙제어, 대영채비에 대해 다음과 같은 항목을 기준으로 살펴보고자 합니다.
(1) 개요 (주주현황)
(2) 주요 사업 영역
(3) 주요 제품
(4) 주요 사업 성과
1) 시그넷이브이
(1) 개요
1세대 급속충전기 제조사, 현재는 해외 OEM 전용 충전기 사업에 매진하고 있습니다. 대부분의 초기 환경공단의 급속/완속 충전기의 공급자로 여전히 고속도로 휴게소와 관공서 급속/완속 충전기는 시그넷EV가 사용되고 있습니다.
※※ 주요 주주 (20년 12월 말 기준)
리오제일호사모투자 합자회사 34.72%
황호철 12.68%
KTB자산운영 1.58%
(주)다임파트너스 1.34%
강학순 1.24%
기타 소액 주주 : 48.44%
최근 리오제일호사모투자 합자회사 및 주요 주주 지분을 SK(주)가 인수 : 지분율 55.5%
(2) 주요 사업영역
- 전기자동차용 충전기 개발 및 제조/ 판매
- 전기자동차용 다목적 충전 스테이션
- 전기자동차 충전 인프라 사업
(3) 주요 제품
초고속, 급속, 중속, 완속, V2G에 이르기까지 충전기 풀 라인업을 제공합니다.
(4) 주요 사업 성과
시그넷 이브이는 미국, 유럽, 아시아 전역에 걸쳐 전기충전기 인프라 시설을 구축하고 고객의 상황에 맞는 다양한 충전기를 제작-납품하고 있습니다. 2020년 기준 총 16,728 기기를 납품하였습니다.
이러한 성공을 기반으로 하여 시그넷이브이(시그넷EV)는 지난 2021년 4월 SK㈜에 인수되었습니다. SK(주)는 2932억 원에 지분 55.5%를 인수하면서 시그넷이브이 기업 가치를 약 5200억 원에 측정을 하였습니다. 이는 상각 전영업이익 대비 기업가치(EV/EBITDA) 기준 100배를 적용한 가치로 향후 전기 충전 시장이 성장성을 크게 보고 있다는 것을 짐작할 수 있습니다.
시그넷이브이는 초급속 충전기 최대 시장인 미국에서 50%의 이상 시장 점유율을 보유할 뿐만 아니라 국내 전기차 충전 제조 1위(매출 기준) 업체입니다. 또한 지난해 매출액 618억 원, 영업이익 35억 원의 실적을 거뒀다. 이 중 해외 매출은 510억 원으로 2018년(280억 원)에 비해 크게 증가하기도 했습니다.
2) 대영채비
1) 개요
2016년 설립된 국내 1위 급속·초급속 충전기 운영 민간사업자로, 국내에서는 유일하게 전기차 충전기를 제조부터 설치·관리·판매·운영 서비스까지 제공하고 있습니다.
충전사업자인 동시에 충전기 제조사, 에너지공사/환경부 등 주요 국가 충전기 설치사업에 최근 많이 진행하고 있습니다. 특히 검은색과 롤러가 달려있는 고속도로 휴게소의 충전기는 대부분이 대영채비의 충전기입니다. 최근 대구 지역을 중심으로 충전기 위탁 운영/관리 사업도 확장하고 있습니다.
※※ 주요 주주 (20년 12월 말 기준)
•정민규 대표 및 특수 관계인 : 83.8%
•카카오인베스트먼트 : 보통주로 1대 1 전환이 가능한 상환전환우선주(RCPS) 지분을 14.3% 보유
ㄴ 2019/12 카카오인베스트먼트 : 50억 규모 전략 투자
•최근 스틱스페셜시츄에이션모빌리티 유한회사 & 휴맥스(모빌리티)가 20% 지분을 5:1 비율로 나눠 매입
2) 주요 사업 영역
•충전기 제보 및 설치/판매
•충전기 관리 및 유지보수 사업
•충전 서비스 사업
3) 주요 제품
대영채비는 국내 유일 최다 제품군을 가지고 있으며, 벽 부착식 벽부형, 거치대를 이용한 스탠드형, 충전 타입과 동시 충전 여부에 따라 다양하게 제작된 충전기는 사용자 환경에 맞는 형태를 선택해 사용함으로써 완벽한 호환성을 자랑합니다.
4) 주요 사업 성과
• 스틱인베스트먼트, 휴맥스와 전기차 충전 업체 ‘대영채비’에 600억 투자하며 지분 20% 취득
• 전국에 약 2 만기 가량 충전기를 보급.
• 현대자동차 그룹의 전기차 충전소 브랜드 ‘E-pit’에도 충전기를 공급
• 티맵모빌리티와 전략 제휴 (21년 06월)
3) 중앙제어
1) 개요
중앙제어(주)는 1987년 국내 최초로 조명 자동제어시스템의 국산화로 자동 제어 시장의 선두자리를 지켜오며, 그 후 전력제어, 원격검침시스템 및 홈 오토메이션의 기술 개발과 경영 혁신으로 성장하는 기업입니다.
이에 자동제어시스템을 기반으로 전기차 중천 시스템을 사업을 확장하였고 최근 포스코 ICT에 급속/완속 충전기를 많이 공급했고, 최근에는 OEM 전용 충전기나 아파트 / 상가에 비 공용 충전기 공급을 많이 진행하고 있습니다.
※※ 주요 주주 (20년 12월 말 기준)
신상희 외 주요 특수관계인 : 66.5% + 9.01%+ 5.4% + 1.8% + 1.8%
네오플럭스기술가치평가 투자조합 5.34%
메리츠종합금융증권 5.34%
2) 주요 사업 영역
▷ 빌딩 자동제어사업
통합 SI/FMS
전력제어시스템
조명제어 시스템
누수감지 시스템
▷ 네트워크 스위치 사업
홈네트워크 : 대기전략 차단 스위치 / 통합형 스위치 / 디밍 스위치...
LED 조명 : 지하주차장 시스템 / 엣지평판등 / 원형센서등
호텔 객실관리 시스템 : 호텔 및 고급 주택의 홈 자동화 기술을 응용한 새로운 시스템
▷ 전기자동차 충전인프라 사업
중앙제어의 EV-Charging Solution은 충전장치와 운영관리 시스템으로 구성
▷ 신재생에너지
중앙제어 주식회사의 신·재생에너지 사업은 ESS, 풍력에너지, 태양광에너지 등의 신재생 청정에너지원을 활용하여 건물 및 산업부문의 마이크로그리드 및 신재생 발전시스템과 연계한 시스템 통합운영 및 설치, 시공, 시스템 통합기술을 제공합니다.
3) 주요 제품 (전기차 충전기)
▷ 완속충전기
• Stand Type
국내의 모든 EV에 충전이 가능한 AC 7kW 완속충전기로 Stand방식으로 설치가 가능하며 아파트, 공공시설, 주차장 등에 설치가 가능하다.
• 알터 타입 (B & C type 겸용)
국내 최초 충전 케이블 일체형 구조로 사용자 편의성이 반영된 설계 구조
▷ 홈 충전기
• Wall Box Type
세계 최초 2014 iF Design award 수상 (JC-6511B)
▷ 급속충전기
• Multiple 3-Mode Type
3 MODE Standard Charger : Combo Type 1, CHAdeMO and AC charging types
• Vehicle To Grid(V2G)
EV 충, 방전이 가능한 양방향 전기차 충전기
• AC 급속 Type
교류(AC) 전력을 공급받아 전기자동차에 충전 전력을 안정적으로 공급하기 위한 르노삼성자동차(SM3 Z.E) 전용 충전기로, 전기택시 및 카쉐어링 등 전기차 운영 사업자 및 법인 사업장에 적합한 모델
▷ 급/완속 겸용 충전기
하나의 충전기에서 급속, 완속 충전을 동시에 할 수 있는 급/완속 겸용 충전기
▷ 운영관리시스템
4) 주요 사업 성과
미국 BTC파워와 협력관계를 구축, 2020년 하반기부터 유럽 시장에 급속충전기를 공급
2. 충전 서비스 사업 영역
전기차 충전사업자는 20년 11월 기준 33개로 작년 15개 사업자와 비교하여 두배 이상 늘었습니다. 충전사업을 회사 크기에 따라 분류하면 아래와 같습니다.
▷ 중소기업
메니지온, 이카플러그, 클린일렉스, 파워큐브, 삼성이브이씨, 씨어스, 에버온, 차지비, 한국전기차충전서비스, 제주전기차서비스, 종하아이앤씨, 한국전기차인프라기술, 스타코프, 타디스테크놀로지, 남부솔루션, 차지인, 참빛이비이씨, 에스이피, 소프트베리, 이엔, 보따리, 에스트래픽,
• 주요 충전 제조 겸 충전사업자 : 시그넷이브이, 대영채비
▷ 중견/대기업
• 지앤텔, 한국컴퓨터, 휴맥스이브이, LG헬로비젼, 한국전력, KT
• 주유소 충전 사업자 현황 :
ㄴ SK에너지, GS칼텍스, 현대오일뱅크 > 직접충전사업자
ㄴ 충전부지 제공 (에쓰오일)
▷ 신규기업(예정) 6곳
이마트, 핸대엔지니어링, 롯데정보통신
현대글로비스, CJ대한통운, 롯데글로벌로지스 : 상용차량 특화 충전서비스
우리나라는 환경부와 한국전력공사가 충전소 시설 확충에 많은 기여를 하고 있습니다. 그리고 환경부 보조금은 충전기 제조사에만 한정적으로 지급되었기 때문에 2016 년 이전까지는 채비(Chaevi)와 파워큐브의 이브이라인(EV-LINE)이 완성차 제조업자들과 연계하는 방식으로 충전소를 주로 설치하였습니다. 이후 2016년부터는 한국 전력공사가 공동주택 충전소 구축사업에 뛰어들면서 공동주택 대상 급속 및 완속 충전기를 무상 설치하기 시작하였습니다.
사업자(기관) 별 전기차 충전기 운영현황 (21년 2월 기준 / 각사 자료) 아래와 같습니다.
출처 : 환경부
출처 : 중앙일보 - https://news.joins.com/article/23672802위 많은 충전 사업자 중 충전 서비스 사업 영역에서 살펴볼 주요 Player로 파워큐브, 지엔텔, 에버온에 대해 다음과 같은 항목으로 살펴보고자 합니다.
(1) 개요 (주주현황)
(2) 주요 사업 영역
(3) 충전소 설치 기기 수
(4) 주요 사업 성과
1) 파워큐브 코리아 (브랜드 : 파워큐브)
1) 개요
국내 전기차 시장에서 이동형 충전기를 제조 판매하고 전기차 충전 서비스를 실시하고 있는 전기차 충전 전문기업으로 2007년에 설립된 회사입니다.
주로 전기자동차 이동형 충전기를 핵심사업모델로 사업을 영위하고 있습니다. 파워큐브의 전기자동차 이동형 충전기는 한국전력과 국내 최초/유일하게 시스템 연동으로 아파트 등 지하주차장의 콘센트를 이용하여 전기차 충전을 하지만 충전요금은 전기차 소유주에게 부과되는 분리과금 시스템입니다.
㈜파워큐브 코리아의 이동형 충전기 명칭은 이브이라인(EV-LINE)입니다.
2) 주요 사업영역
▷ 이동형 충전기 제조/보급
▷ 충전 서비스 지원
3) 충전소 및 설치 기기 수
▷ 충전소 : 3746+5903 = 9619
ㄴ 고정형 충전소는 전국에 3,746곳에 11,670개의 충전기가 설치
ㄴ 이동형 충전소는 전국적으로 5,903개의 장소에 151,467개의 콘센트가 설치
4) 주요 사업 성과
- 이동형/고정형 충전기 제조/판매 (완속형, 이동형 충전기 판매)
2) 지엔텔 (브랜드 : G차저)
1) 개요
ICT 서비스 전문기업 지엔텔은 2004년 LG전자 통신 운영사업부 분사로 새롭게 출범한 이후 소프트웨어 기반의 플랫폼 및 솔루션 사업을 영위하고 있습니다.
지엔텔은 2017년 전기차 충전 서비스 ‘G차저’를 론칭하고 현재까지 전국에 약 8,000개의 충전기를 운영 중이다. 또한 원격 관제 시스템 도입으로 회원관리, 충전 현황 모니터링, 데이터 수집·분석 등 업무를 자동화하여 대규모 충전 서비스를 안정적으로 제공하고 있습니다.
"G차저"는 ICT 전문기업 (주)지엔텔에서 운영하는 전기차 충전 서비스 브랜드입니다.
2) 주요 사업영역
매출 규모 : 1247억 , 임직원 : 283명 회사로 여러 분야의 사업을 하고 있습니다.
▷ EV Connect : 스마트한 EV 라이프를 선사하는 전기차 충전 서비스
- 공용 충전 인프라 사업: 환경부가 공식 지정하는 충전기 공급·구축·운영·유지보수 서비스 제공
- G차저 멤버스: 충전소 검색에서 결제까지 모바일 앱 기반의 원스톱 충전 서비스 제공
- 비즈니스 전용 충전 서비스: 기업/공공기관 대상 충전기 공급 컨설팅, 인프라 개발·구축, 관리 서비스 제공
- 에너지 융복합 스테이션 : 신재생 에너지 기반 충전 인프라 구축 및 지능형 에너지 관리 솔루션 제공
▷ 5G Mobile Infra / ▷ Network
▷ IPT & UC / ▷ Smart Energy
▷ S/W Solution / ▷ SLT Product
3) 충전소 설기 기기수
- Station : 7,220기
4) 주요 사업 성과
- 지엔텔-GS에너지, 전기차 충전사업 합작사 ㈜지커넥트 출범
- (주)지커넥트는 충전 서비스 전문기업으로 발돋움하여 전력 생산·판매에 이르는 벨류체인을 구축하고 본격적인 에너지 사업 확장 계획
3) 에버온 (브랜드 : 에버온)
1) 개요
국내 최장기간 전기차 충전기 보급 및 토탈 솔루션 운영 업체로 전기차 및 충전기 유지, 보수, 관제 서비스 전문기업입니다.
2012년 회사 설립 (LG CNS 자회사) 이후 2016년 10월 사모투자펀드(PEF) 코발트스카이파트너스 계열 손자회사인 티피티에 자회사 에버온을 매각하였습니다.
에버온은 2012년 전기차 셰어링(공유) 서비스 사업으로 시작하였으나, 이른 시장 진출로 인프라 부족 및 전기차 공유 수요 부족으로 지속적인 적자로 인한 재무실적 악화로 2016년 사업을 매각 정리하였습니다
에버온은 2013년, 국내 최초로 전기차 전용 카셰어링 서비스를 서울시에 론칭한 이후, 6만여 명 이상의 고객을 대상으로 차량의 공유와 전기차, 충전기에 대한 경험과 기술을 쌓아왔습니다. 7년 이상 쌓아 온 고객만족 활동과 한전, 한국수력원자력 등에의 공급을 통해 인정된 통합 관제 솔루션 개발 및 유지하였고, 2017년 이후 환경부 충전 서비스 사업자로 선정되면서 입증된 충전기 유지, 보수 역량을 바탕으로 스마트 모빌리티 분야의 다양한 서비스를 개발, 제공하고 있습니다.
2) 주요 사업영역
▷ 충전기 설치 및 충전서비스
- 충전기 설치 및 운영
- 충전기 관리/제어 소프트웨어 보유 및 공급
- A/S관리 및 신속한 대응
▷ 전기차 Caring(유지보수)
▷ 중고 전기차 매매 및 렌탈
▷ 전기차 카셰어링
3) 충전소 설기 기기수
▷ 전국 7,000개 이상 충전소 보유
에버온은 전국 7,000개 이상의 개방형 전기차 충전기를 설치·운영 (2019년 12월 기준)
4) 주요 사업 성과
- 티맵모빌리티와 전기차 운전자용 멤버십 프로그램을 공동 개발 (21년 07월)
4) 기타 : 에스트래픽
에스트래픽 : 현대/기아 협력업체로
ㄴ 현대차-에스트래픽, 전기차 구매 법인에 충전 솔루션 제공
ㄴ 에스트래픽, 현대자동차 전기차 멤버십 특화 서비스 사업자 선정
에스트래픽은 전국에 공용 급속 및 초급속충전기 600여 개소와 가정용 충전기 1200여 개를 구축해 운영하고 있으며, 민간 사업자 중 최다 충전 인프라를 운영하고 있는 사업자입니다.
에스트래픽은 지난 2017년부터 전국 이마트, 롯데백화점, 스타필드, 신세계백화점, SK에너지, E1, CU 등과 협력해 충전기 구축 및 운영 사업을 진행하고 있다. 또 한전, 환경부 등 국내 30여 개 사업자와 로밍을 통해 에스트래픽 충전카드로 전국 모든 공영 충전소 이용이 가능한 로밍 서비스를 제공 중입니다.
3. 플랫폼 영역
전기차 충전 시장 플랫폼은 공공기업에서 운영하는 충전 네트워크(로밍 서비스) 형태로 처음 시작되었습니다. 충전기 사업자가 다르더라도 고객이 많은 충전 서비스를 받기 위해서는 다양한 충전 사업자를 연결하는 플랫폼이 필요하였고 사업의 수익성이 확보되지 않는 상태에서는 아무래도 공공기관이 이 역할을 지금까지 해 왔습니다. (환경부, 한국전략)
2021년부터 일부 플랫폼 회사(티맵모빌리티, 카카오모빌리티)들이 전기차 충전 플랫폼으로 다양한 서비스를 내놓기 시작하면서 점차 플랫폼 영역이 커지고 있습니다.
1) 티맵 모빌리티
티맵모빌리티에서 하려고 하는 전기차 플랫폼 서비스는 ▲충전소 최적경로 탐색 ▲실시간 충전소 상태 조회 ▲충전소 리뷰/피드백 ▲대기시간 예측 ▲충전 간편 결제 ▲EV 멤버십 등입니다.
기존의 티맵 내비에 전기차를 등록하게 되면 해당 서비스를 이용하는 형태로 구현될 것으로 보입니다.
이를 위해 티맵 모빌리티는 주요 전기차 충전소 기업들과 협력해, 충전 인프라와 티맵을 효과적으로 결합하기 위해 다양한 회사와 MOU를 맺고 있습니다.
최근 업무협약을 맺은 대영 채비는 국내 최대 규모의 급속 충전 인프라 구축 업체이고, 전기차 충전소를 운영하고 있는 차지비 및 한국전력과도 업무협약을 맺었습니다. 또한 환경부 같은 공공기관과도 협력할 예정입니다.
2) 카카오 모빌리티
카카오 모빌리티는 최근 연내 전기차 충전 서비스 진출을 발표하며 다양한 서비스를 제공할 것으로 보이고 있습니다.
충전소 위치/충전기 사용상태 안내 서비스, 실시간 정보 및 과금 결제 제공할 것으로 보입니다.
또한 한전과 "전기차 충전 플랫폼 구축을 위한 서비스 개발 협력" MOU를 체결하며, 전기차 충전 및 결제 불편을 해소하려고 합니다. 이에 먼저 한전에서 운영 중인 '차지링크(ChargeLink)'를 연계해 내비게이션에서 최적 경로 안내 및 결제까지 가능하도록 '차징 플래너'를 시작할 계획입니다.
차지링크는 한전이 개발한 로밍 플랫폼으로 모든 전기차 충전 사업자와 이용자를 연결해주는 서비스입니다. 전기차 충전사업자가 자사 충전기가 없는 지역에서도 사전에 제휴한 타사의 충전기를 이용해 충전할 수 있습니다. 차징 플래너 서비스를 이용하면 내비게이션 맵을 기반으로 경로상 가까운 위치, 충전기 고장 여부 등 현재 상태, 요금 정보 등을 고려해 최적의 충전소를 추천이 가능합니다.
지금까지 전기차 충전 사업의 주요 Player에 대해 살펴보았습니다. 앞에서 언급한 내용은 주요 Player들이 현재 무엇을 하고 있고, 현황이 어떤지에 대해 중점적으로 다루었습니다. 각 회사별로 충전 사업을 전문으로 하고 있는 곳도 있고, 사업 포트폴리오 확대 차원에서 하고 있는 회사도 있음을 볼 수 있었습니다. 한가지 보여지는 모습은 전기차 충전 시장에 대한 성장성이 아주 높다는 것이고 21년도 많은 사업적 시너지 확대를 위한 투자와 업무협약 등이 이루어 지고 있음을 확인 할 수 있었습니다. 다음 시간에는 지금까지 언급한 내용을 바탕으로
전치가 충전사업의 미래와 각 사업 영역 및 주요 기업에 일어나고 있는 일을 해석하고 향후의 모습을 그려보도록 하겠습니다.
오늘은 여기까지 작성합니다. 읽어주셔서 감사드리고, 잊지 마시고 “좋아요” 혹은 “추천” 그리고 브런치 "구독" 부탁드립니다.
PS.
현재 모빌리티 뉴스 공유와 경력 개발 목적으로 모빌리티 네트워크(이하 “모네”) 카카오 오픈방을 운영및 노션 홈페이지를 운영하고 있습니다. "모네"에는 600명에 가까운 모빌리티 현업 분들이 참여 중이며 정기적인 스터디를 통해 네트워킹을 하고 있습니다.
모빌리티 관련자 분들 만을 대상으로 네트워크 중인 "모네" 오픈 방에 참여를 희망하시는 분들은 아래 1:1 톡으로
1) 명함
2) 별명(단톡방 사용 두자리 이상 한글)
3) 간략한 업무 소개
를 보내 주시면 방 참여 코드를 전달드립니다. 많은 분들의 참여를 기대하겠습니다.
※ 단톡방 익명으로 운영 중이며 단톡방 주소 및 모네 오픈 공간은 아래 링크 참고 바랍니다.
1:1 갠톡 링크: https://open.kakao.com/me/mobility
모빌리티 네트워크(이하 "모네") Open Space 및 카카오톡 오픈 단톡방 안내
1) 모네 Open Space 안내
: https://mobilitybiz.notion.site/
2) 모네 오픈 단톡방 주소
: https://open.kakao.com/o/gAhjwyDb
