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by 마린블루 Oct 05. 2024

24년 10월 1주차
위클리 미국 증시

1. S&P500, Nasdaq COT 보고서결과

24년 10월 01일(화) 기준 전 세계 큰 손 연기금과 헤지펀드의 선물 포지션이 공개됐습니다.

S&P500

Asset Manager/Institutional (전 세계 연기금 등 가장 큰 손)

24년 10월 01일(화) 포지션 : 롱 1,281 감소 / 숏 15,244 증가

24년 9월 24일(화) 포지션 : 롱 37,222 증가 / 숏 11,948 감소

Leveraged Funds (헤지펀드)

24년 10월 01일(화) 포지션 : 롱 6,710 증가 / 숏 13,365 감소

24년 9월 24일(화) 포지션 : 롱 27,428 감소 / 숏 60,788 감소

S&P500 Flipcharts

초록색 = 연기금, 파란색 = 헤지펀드

*코멘트

연기금은 2주 연속 롱 포지션을 늘려오다가, 최고점을 찍고 소강 상태에 접어든 모습입니다.

flipchart 기준 3년 이래 가장 많은 포지션을 들고 있고 S&P500은 YTD기준으로 20%가 오른만큼 대선을 앞두고 어떤 이슈가 발생할지에 따라 포지션의 방향성 역시 변화할 것으로 예상합니다.

지금까지 남아있는 재료는 중동 전쟁, 중국의 정책 변화, 미국 대선 정도가 있는데 각 재료들이 어떤 모습으로 가공될지 지켜보면서 대응을 준비해야 할 것 같습니다.

Nasdaq 100

Asset Manager/Institutional (전 세계 연기금 등 가장 큰 손)

24년 10월 01일(화) 포지션 : 롱 6,233 증가 / 숏 2,070 증가

24년 9월 24일(화) 포지션 : 롱 8,773 증가 / 숏 1,845 감소

Leveraged Funds (헤지펀드)

24년 10월 01일(화) 포지션 : 롱 2,361 감소 / 숏 2,444 증가

24년 9월 24일(화) 포지션 : 롱 2,680 증가 / 숏 3,515 감소

Nasdaq 100 Flipcharts

초록색 = 연기금, 파란색 = 헤지펀드

*코멘트

연기금은 2024년 1월 나스닥 롱 포지션 고점을 찍고 비중을 줄여오다가 오랜만에 2주 연속 롱 포지션을 늘려가는 모습입니다. 다만 포지션 자체가 크지 않아 그동안 조정받았던 나스닥에 조심스럽게 발을 담가보는 모습입니다. 아래 언급한 미국 고용지표도 견조하게 나왔고, 오히려 빅컷에 대한 우려가 줄어든 지금은 금리 인하 속도가 느려지는 국면 초입이라고 볼 수 있습니다. 역사적으로 금리 인하 속도가 느려지면 기술주 중심의 강세장이 열리곤 했습니다. 자세한 내용은 24년 8월 5주차 위클리 미국 증시 3번 항목 참고하시면 좋을 것 같습니다.

2. 최근 일주일간 미국 ETF의 상승/하락률

최근 일주일간 미국 ETF들의 주가 상승/하락률을 살펴보면, 1) 중동 리스크에 의한 에너지 업종 ETF(XLE/XOP 등, 좌측 하단)와 Commodity ETF(USO/UNG, 우측 상단), 2) 정책발 경기회복 기대 반영에 따른 중국 증시 ETF(FXI/MCHI, 우측 중앙)의 강세 흐름이 눈에 들어오는 모습