[기업 탐구편] 아우토크립트에 대해서
AUTOCRYPT 미래 교통을 위한 자율주행 보안기업에 대해 알아봅니다.
안녕하세요 :)
모빌리티 산업과 비즈니스 그리고 관련 기업의 다양한 이야기를 하고 있는 김민형입니다. 이번 글은 오랜만에 기업 탐구 편으로 글을 써보려고 합니다. 그동안 몇몇 기업에 대해 알아보았는데요. 자세한 다른 기업 탐구 편은 아래 링크를 통해 확인 가능합니다.
쏘카, 롯데렌탈, 티맵모빌리티, 타운즈, 진모빌리티, 휴맥스, 한컴모빌리티, GS칼텍스, 레인포컴퍼티
다만 글에 따라 한편에서 다섯 편까지 다양한 이야기를 하였고, 다만 기업에 따라 언급한 내용이 차이가 있으니 이점 참고해 주시면 감사하겠습니다.
이번 글에서는 제목과 같이 "아우토크립트" 기업에 대해 살펴보려고 합니다. 글을 쓰는 데 있어서 많은 정보가 있지 않아 글이 다소 ^^ 부족할 수 있으니 이점 양해 부탁드립니다.
오늘 살펴볼 기업 "아우토크립트" 는 다음과 같이 이야기를 구성해 보려고 합니다.
1. 아우토크립트는 무슨 회사인가?
2. 주요 투자사 및 주요 주주
3. 사업 영역 및 관련 서비스
4. 아우토크립트의 미래는?
1. 아우토크립트는 무슨 회사인가?
아우토크립트는 펜타시큐리티시스템의 차량 보안 사업부가 스핀오프(분사)하면서 2019년에 탄생하였습니다. 홈페이지를 통해 살펴본 아우토크립트는 다음과 같이 정의하고 있습니다.
"AUTOCRYPT는 미래 교통을 위한 자율주행 보안기업입니다"
위 회사를 정의하는 표현에서 살펴보면 의미 있는 단어로 "보안"이 눈에 들어옵니다. 즉 회사명에서도 알 수 있듯이 아우토크립트는 "보안"을 중심을 한 사업을 영위하는 회사로 볼 수 있을 것 같습니다.
다만 보안의 영역도 워낙 다양하여 이 부분을 자세히 살펴보면, 차량 보안을 OEMs, Tier-1 을 대상으로 차량에 대한 모든 보안 위협에 대응할 수 있는 토탈 사이버 보안 솔루션을 제공하는 회사로 이해가 됩니다.
간략히 말하면 차량에서 사용되는 유무선 및 내외부 간의 통신에 대한 보안을 제공하는 회사로 생각됩니다. 차량 보안에 대한 부분은 다음과 같이 3가지로 구분이 가능하고 해당 영역에 대해 "보안" 서비스를 제공하고 있는 회사입니다.
1) 차량 내부와 연결되는 외부 무선의 통신 보안
- 교통인프라 통신, 모바일 및 클라우드 통신, 차량 간 보안 등
2) 차량 내부 네트워크 통신 보안
- Internal ECU 간 통신 보안, External Network 통신 보안 등
3) 차량 내부 연결된 외부 유선기기와의 통신 보안 등
- 전기차 충전 PnC 보안, FMS 단말 통신 보안
아우토크립트는 자동차와 가장 가까운 부분부터, 자동차의 주변, 그리고 자동차 너머의 차 외 시설까지, 자동차와 관련된 모든 범위의 보안과 서비스 제공하여, ‘모든 사람들이 이동의 불편을 느끼지 않는, 안전하고 쾌적한 사회’를 만드는 것을 비전으로 발전해 나가고 있는 회사입니다.
아우토크립트는 2019년에 분사 후 직원 수 : 161명(사람인 2022년 기준)으로 어느 정도 규모를 가진 회사입니다. (최근 다양 분야에의 채용을 진행하고 있어, 정확한 직원수는 이 보다 많을 것으로 예상됩니다.) 또한 아우토크립트는 직원 구성에 있어 개발인력 비중이 높은 것으로 알려져 있으며 이는 다른 모빌리티 서비스 기업과 다르게 "개발 중심의 기업"으로 인지됩니다.
다른 기업과 비교하여 아우토크립트가 개발 중심 기업이라는 의미는 다른 기업이 개발의 역량이나 인력 수가 낮다는 의미는 아니며 인력 구성의 비중이 다르 기업에 비해 높다는 것을 의미합니다. 아우토크립트의 개발 인력 비중이 70~80% 수준으로 알려져 있으며 이는 기업의 특징을 말해 주는 것으로 알려진 바에 의하면 아우토크립트 대표이사 김의석 대표이사는 포항공과대학교를 졸업하고, 펜타시큐리티시스템㈜ CTO 출신으로 알려져 있습니다.
아우토크립트의 년간 매출은 매년 200~300% 고속 성장하고 있습니다. 실제 재무제표로 살펴보면
2019년 7억 8천만 원, 2020년 35억 4천만 원 , 2021년 87억 내외 예상로 예상됩니다.
2. 투자 현황 및 주요 주주
아우토크립트를 이해하기 위해서는 주요 관계사, 투자 현황 및 주요 투자자에 대해 알아봐야 하지 않을까 합니다. 앞에서 언급한 봐와 같이 펜타시큐리티시스템의 차량 보안 사업부가 분사한 회사입니다. 이에 간략히 펜타시큐리티시스템 및 주요 관계사와 회사들 간의 관계를 살펴보면 다음과 같습니다.
출처: 작가 분석아우토크립트는 처음 소개한 바와 같이 펜타시큐리티에서 분사한 회사로 현재 명확한 두 회사 간의 지분관계는 나와 있지 않습니다. 다만 분사 시 모 회사가 대주주일 경우가 많고 이외 창업자 및 Co-founder에 일부 지분이 있을 것으로 추정됩니다.
이 중 펜타시큐리티의 주요 주주 구성을 살펴보면 다음과 같습니다. (다만 자료가 옛날 자료라 지금은 일부 변경되었을 수도 있습니다)
1) 펜타시큐리티시스템 주요주주
주요 주주 펜타린크(주) : 35.51%
대표이사 및 특수관계자 : 31.74%
출처 : 더벨 2016년 자료
출처 : 더벨 2016년 자료 2) 아오투크립트 투자 유치 현황
아우토크립트는 지금까지 총 167억 원의 투자 자금을 유치하였습니다. 자세한 투자유치 현황은 아래와 같이 정리할 수 있습니다.
총 투자 유지 금액 : 167억 / 주요 투자사 (6곳)
1차 27억 : 2019년 11월 : 3 곳
ㄴ 코리아에셋투자증권, 현대기술투자, 중소기업은행
2차 140억 2020년 12월 : 6 곳 (기존 3곳 포함 + 신규 3곳)
ㄴ KB인베스트먼트, 얼머스인베스트먼트, 패스파인더에이치
3) 주요 고객사
아우토크립트는 국내 주요 고객사로 △그리드위즈 △이씨스 △카네비컴 △켐트로닉스 △아이티텔레콤을 두고 있으며, 해외 고객사로 △허브젝트, △플러그서핑 등을 확보하고 있습니다.
3. 사업 영역 및 관련 서비스
아우토크립트(주)는 사업 및 서비스 영역으로 자율주행보안, 전기차/ 충전인프라 보안, 디지털키 솔루션, 차량 내부 보안, FMS(Fleet Management System, 차량 데이터 관제 서비스)를 제공하고 있습니다. 뿐만 아니라, 자동차 사이버 보안 법규 제도인 WP.29에 부합하는 컨설팅 서비스도 제공 중입니다.
이를 종합해 보면 아우토크립트는 크게 3가지 영역으로 구분 가능하며 다음과 같습니다.
1) 주요 보안 제품
2) 컨설팅
3) 모빌리티 서비스
로 구분이 가능합니다.
출처: 퀄컴 블로그1) 주요 보안 제품
① AutoCrypt V2X
V2X는 Vehicle to Everything으로 차량과 차량, 차량과 사람, 차량과 교통 인프라 등 모든 V2X 환경의 안전한 보안 통신을 위한 인증 및 암호화 시스템입니다.
② AutoCrypt PnC
PnC는 Plug and Charge로 친환경 전기자동차(EV, Electric Vehicle)와 충전 장비(EVSE, EV Supply Equipment)에게 Plug & Charge 보안과 서비스를 제공합니다. 자동차 제조사, 충전 인프라 운영 사업자(CPO, Charging Point Operator), 충전 서비스 사업자(MO, MObility Operator)에게 보안 통신 모듈과 인증서 관리 인프라를 제공합니다.
③ AutoCrypt IVS
IVS는 In-Vehicle System으로 차량 내부 보안을 의미하며, 내/외부 위협으로부터 차량 내부 네트워크를 보호하고, ECU의 안전한 통신에 필요한 보안 모듈을 제공합니다. 원격 관리 서버를 통해 로그 전달 및 최신 정책과 규칙을 다운로드하여 차량 내 보안 업데이트 및 관리를 제공합니다.
④ AutoCrypt V2D
차량과 모바일 기기 그리고 백엔드 서비스 간의 안전한 인증 및 권한 부여 등 보안 서비스를 제공합니다.
⑤ AutoCrypt FMS
차량 운영 관리시스템으로서 모빌리티 서비스에서 생산되는 방대한 데이터를 수집, 분석 및 가공합니다.
2) 컨설팅 : WP.29 컨설팅
UNECE 세계포럼은 자동차 산업에서 법적 구속력을 가진 최초의 국제표준인 사이버 보안 및 커넥티드카의 소프트웨어 업데이트에 대한 새로운 법규를 채택했습니다. 아우토크립트는 UN 규제와 자동차 보안 표준에 대응 가능한 컨설팅 서비스 및 프로덕트를 제공해 왔고, 최근엔 차량 제조사와 공급업체의 사이버 보안 관리 시스템 구축을 지원하고 있습니다.
주요 컨설팅 항목 : CSMS(사이버 보안 관리 시스템) 인증 컨설팅 / 차량 형식 인증 컨설팅 / 보안 기능 구현 / TARA 시스템 구축 등이 있습니다.
3) 모빌리티 서비스
(1) 교통약자 이동지원 서비스
이동의 자유 : 장애인들을 위한 택시 호출 서비스
아이맘 택시 : 임산부/영유아들을 위한 바우처 택시 서비스
이동의 자유 : 유저 참여형 교통약자 Barrier Free 정보 크라우드 소싱 플랫폼
(2) DRT(수요 응답형 교통) 서비스
버스닷 : 수요 기반으로 승객의 위치와 탑승 시간에 맞추어 자율노선을 생성하고 운영하는 교통체계입니다. 아우토크립트 DRT는 AI(인공지능) 기반의 자율주행 시스템으로 운영합니다.
(3) 전기차 충전소 정보 제공
충전 국밥 : EV 충전소 정보제공 및 최저가 충전소 추천 애플리케이션 서비스입니다.
(4) 디지털 키
Digital Key 기술표준을 결정하는 협회인 CCC(Car Connectivity Consortium)표준을 충족하며 차량과 디바이스 간의 상호운용이 가능한 Digital Key 솔루션 제공합니다.
4. 아우토크립트의 미래는?
1) 모빌리티 서비스 기업으로 발전
아우토크립트는 최근 다양한 사업 제휴를 추진하며, 모빌리티 서비스 기업으로 발전하고 있습니다. 기사에 따르면 2022년 2월 아모랩스, 펌프킨, 멥카와 제휴하며 버스 DRT 공동사업을 추진하고 있습니다. 각사의 역할을 살펴보면
아우토크립트는 DRT 플랫폼 개발 및 운영 그리고 서비스 유지보수를 담당하고,
아모랩스는 본 서비스에 도입되는 블록체인 기반 리워드 포인트 서비스 및 차량(In-Car) 데이터 서비스를 구축합니다.
펌프킨은 충전소 등 인프라를 구축 및 관리하며 전반적 버스 DRT 사업을 주관하고,
멥카는 운수회사 중심 공급망 연계 서비스를 개발합니다.
출처: 아우토크립트또한 아우토크립트는 2021년 11월에 제주도는 스마트시티 챌린지 사업의 일환으로 전기차, 전기자전거 등 모빌리티 공유 사업을 진행해 오고 있습니다. 이번 사업에 참여해 전기차·전기자전거 등 탄소중립 모빌리티 공유, 셔틀버스 운영 등 서비스 제공을 위한 플랫폼 애플리케이션을 개발·운영하게 됩니다. 이렇게 본 사업을 시작으로 서귀포 혁신도시의 스마트 모빌리티 리빙랩 조성 사업에도 참여할 예정입니다.
2) 보안 부분은 미래 성장의 기반으로
지난 21년 아우토크립트는 포브스 아시아가 선정한 '아시아 100대 유망기업'에 선정되었습니다.
포브스는 기업가 정신을 기반으로 혁신적인 사업을 영위하는 기업 중, 비즈니스 안정성과 매출 성장 이력, 지역과 산업발전에 도움을 주는 기업의 영향력 등을 기준으로 이번 유망기업을 선정했습니다. 더욱이 이번 선정에 참여한 8,000 여개 기업 중 100위안에 들어간 것은 아우토크립트가 미래 성장성을 주목받고 있는 기업으로 판단되고 있다는 것을 말합니다.
그동안 아우토크립트는 자율주행 보안 기술을 기반으로 미래 모빌리티의 핵심 분야 구축과 양산 경험을 누적해 왔습니다. 이번 포브스 아시아 100 대 기업 선정은 국내 모든 C-ITS 사업 참여 및 글로벌 최다 V2X 구축 사례 기업으로 미래 모빌리티 핵심 분야성을 인정 받은 결실로 여기어 집니다.
5. 아우토크립트에 성장을 위해 고려되어야 할 점?
1) 개발 중심 회사에서 서비스, 사업 중심 회사로 변화가 필요
아우토크립트는 B2B 기반 보안 솔루션 제공 기업으로 다양한 기업 고객사를 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 보안 부분에서는 k-사이버 시큐리티 챌린지 2020 자동차 해킹 공격/방어 부분에서 2위에 입상하는 등 대내외 적으로 실력을 인정받으며, 성장하고 있는 기업입니다. 보안 솔루션 및 다양한 제품은 B2B 사업에 중요한 역량으로 자리를 잡아가고 있습니다. 하지만 모빌리티 서비스 분야는 보안 영역과 다소 구분되어 사업을 진행되어야 할 것으로 생각됩니다. B2B 고객의 니즈를 만족시키는 것과 B2C 고객의 니즈를 만족시키는 것은 다른 영역이기 때문입니다.
모빌리티 서비스는 개발 역량뿐만 아니라 고객을 이해하는 역량이 중요한 영역입니다. 이에 B2C 서비스 및 사업 중심으로 회사의 투자가 이루어져야 할 것으로 생각됩니다. 개발 중심 회사는 기술의 완결성이 중시되는 부분이 있습니다. 하지만 서비스 중심 회사에서는 고객의 편의가 중심이 되어야 하는 것이 있습니다. 이에 서비스, 사업 기업으로 확장됨에 있어 기존의 강점이 다른 사업 확장에 동일하게 적용하려는 점은 경계되어야 할 것입니다.
2) 인재 중심의 기업 문화 지속적인 투자유치
서비스 사업에 있어서 가장 중요한 영역이 사람입니다. 서비스는 단순히 만드는 것이 아니라 가치를 부여하는 사업입니다. 가치는 사람마다 생각하는 부분이 다르고 이를 사업화로 적용한다는 것은 부단히 많은 노력이 요구되는 부분입니다. 아우토크립트는 지금까지도 개발회사로서 사람에 대해 고려하는 여러 부분들을 볼 수 있습니다. 다만 이를 위해 꼭 필요한 영역은 지속적인 투자 유치로 생각이 됩니다. 앞선 투자유치 내용에서 167억원을 유치하였지만, 충분하지 않을 것으로 생각됩니다. 현재 인원 150여 명을 운영 및 지속적인 서비스 개발을 위해 운영자금이 많이 필요합니다.
즉 모빌리티 서비스 기업 혹은 플랫폼을 지향하는 기업으로 성공하기 위해서는 다양한 아우토크립트 만의 서비스 경험을 고객에게 제공할 수 있어야 하고 이는 한 번에 이루어지지 않습니다. 지속적인 서비스 운영과 고객 경험 제공은 필연적으로 많은 자금이 필요하게 됩니다. 카카오모빌리티가 그렇고 티맵모빌리티, 쏘카 까지 B2C 고객을 지향하는 기업에서 투자 유치는 꼭 필요한 영역입니다. 이에 단순히 솔루션을 딜리버리 하는 기업이 아니라, 고객에게 새로운 가치를 제공을 지향하는 기업으로 성장하기를 응원합니다.
오늘은 여기까지 작성합니다. 읽어주셔서 감사드리고, 잊지 마시고 “좋아요” 혹은 “추천” 그리고 브런치 "구독" 부탁드립니다
PS. 현재 모빌리티 뉴스 공유와 경력 개발 목적으로 모빌리티 네트워크(이하 “모네”) 카카오 오픈 방을 운영하고 있습니다. 현재 "모네"에는 500명에 가까운 모빌리티 현업 분들이 참여 중이며 정기적인 스터디를 통해 네트워킹을 하고 있습니다.
"모네" 오픈 방 참여를 희망하시는 분들은 아래 1:1 톡으로 명함+별명(단톡방사용 두자리 이상 한글)을 보내 주시면 방 참여 코드를 전달드립니다. 많은 분들의 참여를 기대하겠습니다.
※ 단톡방 익명으로 운영 중이며 단톡방 주소 및 모네 Open Space 공간은 아래 링크 참고 바랍니다.
1:1 갠톡 링크: https://open.kakao.com/me/mobility
모빌리티 네트워크(이하 "모네") Open Space 및 카카오톡 오픈 단톡방 안내
모네 Open Space 안내 : https://mobilitybiz.notion.site/
모네 오픈 단톡방 주소 : https://open.kakao.com/o/gAhjwyDb
참고자료
